财联社7月22日讯（记者 郭子硕）继公开 *** 三名副行长后，渤海银行（9668.HK）再有大动作。
7月22日，渤海银行在港交所公告，董事会于7月19日议决寻求建议授权，拟通过公开挂牌程序 *** 其依法享有之 *** 资产。据悉， *** 资产为该行依法享有的债权资产，债权金额合计约为 289.65亿元，包括截至2023年12月31日拟 *** 资产的本金金额256.05亿元、利息金额合计约20.35亿元、罚息金额合计约 13亿元、代垫司法费用金额合计约0.25亿元。
虽然 *** 资产的最终代价将取决于最终公开挂牌方式竞价价格，但 *** 资产的初步更低代价总额不低于约人民币176.72亿元，约等于前述拟 *** 资产债权总额289.65亿元的6折。
财联社记者注意到，本次 *** 的债权金额与渤海银行2023年末逾期贷款规模相当。年报数据显示，渤海银行截至2023年末的不良贷款余额为165.58亿元，逾期贷款为288.87亿元。
如此大手笔意欲何为？财联社记者联系渤海银行，截至发稿未获回复。
渤海银行：债权 *** 可优化财务指标
公告信息显示，所 *** 资产截至2023年12月31日止年度税前亏损及税后净亏损分别为人民币15.83亿元及11.88亿元。所 *** 资产截至2022年12月31日止年度税前亏损及税后净亏损分别为人民币28.28亿元及人民币21.21亿元。
拟 *** 资产本金 256.05亿元，大多资产的账龄基本在3年至5年。按账龄划分，3-5（不含）年的债权19户，本金 198.37亿元，占拟 *** 资产本金近八成；5年以上（含5年）债权7户，本金 32.59亿元，占比12.73%；1-3（不含）年的债权15户，本金 19.34亿元，占比7.55%。
在此之前，渤海银行已计提的资产减值准备约74.15亿元且已计入该行截至2023年12月31日年度之经审计财务报表内，因此 *** 资产于2023年12月31日剔除已计提减值准备的债权净额约为215.5亿元。
渤海银行表示，考虑到 *** 债权的借款人的还款能力出现一定问题，即使执行担保或采取必要法律程序后，也会造成一定损失或本身仍然无法收回，在此种情况下，完成债权 *** 将有利于进一步调整资产质量结构、减少拨备及资产减值损失的计提，可以进一步优化渤海银行相关财务指标，提高盈利能力。
公告指出， *** 资产的初步更低代价总额为拟 *** 资产债权总额的6折。对比来看，渤海银行自成立以来至前次不良资产批量 *** 之多次历史交易折扣状况，成交价的平均本金折扣约为4折。据渤海银行调查了解，天津市内其他同业于近三年进行的债权批量 *** 的平均本金折扣约为2.83折。
“此次债权 *** 收回的资金将用于归还渤海银行的贷款及相应附属权益，渤海银行将对差额部分进行核销。”渤海银行表示，建议出售事项的所得资金不低于约 176.72亿元，该款项拟用于渤海银行之一般性运营资金，并能提升渤海银行资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率和改善流动性。
潜在受让方有“熟面孔”
*** 息显示，本轮交易的潜在受让方有“熟面孔”。
据披露，潜在受让方为天津市内所有具有金融不良资产收购业务资质的公司，包括中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司在内的公司的天津市分公司，以及天津津融资产管理有限公司（下称天津津融）、天津滨海正信资产管理有限公司。
财联社记者注意到，就在今年3月8日，渤海银行曾以现场招标方式 *** 一笔超50亿元的信贷资产，而天津津融以39.67亿元成交价投得前述资产，略高于基准日评估值38.56亿元。渤海银行当时称，资产 *** 事项的所得资金拟用于本行之一般性运营资金，并能提升本行资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率和改善流动性。
在此之前，渤海银行已启动多项工作推动资产处置。比如，渤海银行通过诉讼等方式，请求判令泰禾集团旗下公司偿还借款本金及利息、罚息等费用合计19.43亿元等。
截至2024年3月末，按集团口径计算，渤海银行资本充足率由期初的11.58%升至11.77%，一级资本充足率由10.01%升至10.13%，核心一级资本充足率由8.17%升至8.34%。
财联社记者还注意到，7月19日，天津金融圈三家商业银行同时发布招募令，一度引发市场热议。而渤海银行也是其中一员，且负责风险业务的副行长也是渤海银行前述招揽人才的重点。此外，渤海银行还公开选聘负责批发业务和金融市场（资产负债及财务）业务的副行长。彼时，渤海银行对此表示，此举是为了进一步提高经营管理水平，增强市场竞争活力，建设高素质、专业化的经营管理团队。
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